Una adolescente amante de la música con TOC hace todo lo posible para regresar con su madre durante los disturbios raciales en 1969 en Kuala Lumpur, Malasia. Melati Ahmad es la típica adolescente de dieciséis años obsesionada con los Beatles. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los jóvenes de su edad, Mel también cree que un djinn, un espíritu, habita dentro de ella, un ser que la amenaza con imágenes horribles de la muerte de su madre a menos que practique un elaborado ritual de conteo y zapateo para mantenerlo satisfecho. Una salida al cine después de la escuela se convierte en una pesadilla cuando estallan en la ciudad violentos disturbios raciales entre chinos y malayos. Cuando unos revoltosos entran al cine y toman como rehenes a los espectadores, a Mel, una malaya, la salva una mujer china, pero tiene que dejar a su mejor amiga a su suerte. En su recorrido por la ciudad, Mel ve por sí misma la devastación causada por los disturbios. En su aldea, una vecina le dice que su madre, una enfermera, fue llamada para ayudar con la multitud de cuerpos que se acumulaban en el hospital. Mel debe sobrevivir sola, con la ayuda de unos pocos extraños amables, hasta que encuentre a su madre. Pero el djinn en su mente amenaza su capacidad de encarar la situación.