En una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra, una sombra cae sobre un niño que juega con sus soldados de juguete. Jamie Morton levanta la vista para ver a un hombre impresionante: el nuevo pastor. Charles Jacobs, junto con su bella esposa, transformará la iglesia local. Con Jamie, el reverendo comparte un vínculo más profundo basado en una obsesión secreta. Cuando la tragedia golpea a la familia Jacobs, este carismático predicador maldice a Dios, se burla de todas las creencias religiosas y es expulsado de la conmocionada ciudad.