Luffy y la tripulación deben lidiar con Arlong "Diente de sierra" y sus desagradables Hombres-Pez piratas, que se especializan en usar tácticas mafiosas para exprimir la sangre vital de los aldeanos inocentes. ¡No hace falta decir que es una gran sorpresa para todos que Nami, que odia a los piratas, sea en realidad un miembro de la tripulación de Arlong!