Llega un momento en el entrenamiento de cada ninja cuando debe dejar a un lado su moral y enfrentar la verdad: los ninjas son herramientas para matar. Para Naruto, ese momento llega al ver a Sasuke muerto. La ira despierta al espíritu del zorro de nueve colas dentro de Naruto, dándole la fuerza para vencer a Haku, pero ¿podrá lograr su objetivo? A medida que la batalla por la Tierra de las Olas llega a un final trágico, nuestros héroes regresan a la aldea de Konohagakure a tiempo para los exámenes de Chunin (ninja oficial). Pero los ninjas junior de todo el mundo se han reunido para rendir el examen, trayendo sus propios ninjutsu extraños y objetivos misteriosos.