Naruto, Sasuke y Sakura han pasado la prueba final para convertirse en ninjas junior, pero ahora comienza el verdadero desafío. Cansado de tareas domésticas, el joven ninja pide una tarea más difícil y se encuentran, junto con su maestro, Kakashi, resguardando a un viejo malhumorado de la Tierra de las Olas. Pero Tazuna, el constructor de puentes, está en mayor peligro de lo que nadie se da cuenta: es el objetivo de los asesinos ninja de élite, incluido Zabuza, 'el demonio', y nuestros héroes están a punto de enfrentar una prueba de fuego...