Frieren y su nueva aprendiz, Fern, se dirigen a Aureole. En el camino, se encontrarán con el demonio Einsam, que les mostrará visiones de su propio pasado. ¿Serán capaces de enfrentarse a las ilusiones de Himmel y Heiter? Al darse cuenta de que no pueden enfrentarse por su cuenta a un dragón solar, ambas buscarán la ayuda de Stark, el discípulo de Eisen. Pero el joven guerrero oculta un secreto.