A sus diecisiete años, Dusty solo quiere escapar a sus libros y a la extraña sensación de no encajar en Black River. Su padre, un hombre controlador y violento, insiste en que su única opción es trabajar en la granja familiar.
Todo cambia cuando Grey, un chico misterioso y magnético, llega al pueblo. Dusty siente una conexión inmediata hacia él, una mezcla de fascinación y peligro que no puede ignorar. Pronto empezará a experimentar cambios en su cuerpo, sus sentidos y sus deseos, como si algo oscuro se estuviera despertando en su interior.
Mientras habitantes de Black River comienzan a sufrir extraños episodios y a comportarse de manera inquietante, Dusty deberá decidir si enfrenta la verdad sobre sí mismo y sobre Grey, y descubrir qué está pasando, o si se arriesga a perder todo lo que ama.